Российская империя на изломе эпох, в самом конце девятнадцатого столетия, становится ареной для опасного и невероятного путешествия, которое начинается в Москве и должно завершиться в Нижнем Новгороде. Главный герой, тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев, вынужден бежать из родного города, спасая собственную жизнь от коварных убийц, подосланных его дядей. Близкий родственник, движимый алчностью и жаждой наживы, решил устранить законного наследника, чтобы завладеть состоянием мальчика. Оказавшись в отчаянном положении, без средств и защиты, Ваня делает единственно возможный в его ситуации выбор – он нанимает в телохранители случайно встреченного кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их общая цель кажется на первый взгляд простой и ясной: Волчок должен обеспечить безопасность подростка и помочь ему добраться до Нижнего Новгорода, где Вани ждет верный друг его покойного отца, последняя надежда на справедливость и спасение. Однако с самого начала это предприятие оказывается под угрозой, и не только из-за внешних опасностей. Между хрупким, мечтательным аристократом, воспитанным в роскоши и утонченных манерах, и грубым, неотесанным, вечно хмурым силачом из простонародья лежит пропасть взаимного непонимания и раздражения. Их союз, заключенный по необходимости, с первых же шагов трещит по швам, и кажется, что эти двое едва могут выносить общество друг друга. Дорога из Москвы в Нижний Новгород превращается для Вани и Волчка в череду испытаний, где за каждым поворотом их подстерегают новые угрозы – не только в лице преследующих их наемников, но и в суровых реалиях российской глубинки того времени. Это путешествие становится для обоих не просто физическим перемещением в пространстве, но и глубоким внутренним путем, полным неожиданных открытий и трансформаций. Постепенно, преодолевая общие трудности и сталкиваясь с опасностями лицом к лицу, они начинают видеть друг в друге не просто случайных попутчиков, а живых людей со своими страхами, болью и принципами. Ваня, вырванный из привычной тепличной среды, учится выживать в жестоком мире, где дворянские титулы ничего не значат, а сила и смекалка часто оказываются важнее происхождения. Волчок же, привыкший полагаться лишь на свою мощь и недоверие ко всем, вынужден взять на себя ответственность за хрупкую жизнь другого человека и открыть в себе качества, о которых сам не подозревал. Их опасное путешествие, начавшееся как сделка по найму, постепенно перерастает в нечто большее – в историю невероятной дружбы и взаимного спасения, где каждый из них, рискуя собой, защищает другого. Эта дорога, полная лишений, погонь и неожиданных встреч, навсегда изменит обоих, стерев границы между сословиями и заставив по-новому взглянуть на самих себя и на ту огромную, разную и бурлящую страну, через которую они пробираются к своей цели – к надежде на обретение дома, справедливости и, возможно, семьи.